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Une gestion modulaire parfaitement adaptée aux besoins des clients

La chaîne de valeur de la gestion de fonds immobiliers est de plus en plus fractionnée en modules, un fractionnement amplifié par la numérisation. Seuls les gestionnaires spécialisés disposant d’une expertise pointue et de plates-formes flexibles seront en mesure de répondre aux besoins de leurs clients sur le long terme.

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Les investisseurs immobiliers s’intéressent de plus en plus aux marchés internationaux. Des capitaux en provenance d’Asie ou d’Amérique sont investis en Europe, tandis que les investisseurs européens diversifient eux aussi leurs portefeuilles sur d’autres continents. Ce phénomène constitue une source d’importantes difficultés pour les sociétés d’investissement : lorsqu’un fonds a été créé pour type de gestion spécifique, il est toujours difficile de l’adapter a posteriori. Pour continuer à proposer un portefeuille optimal en dépit de cette tendance, de plus en plus de sociétés immobilières ont commencé à décomposer en modules la chaîne de fonctions de la gestion des fonds.

Pour Sven Olaf Eggers, directeur général de PATRIZIA WohnInvest KAG, la situation est claire : l’adoption d’une structure modulaire représente un avantage pour le prestataire comme pour les clients. “Nous nous assurons ainsi que nos clients trouvent chez PATRIZIA Immobilien un partenaire capable de répondre à leurs besoins.“

La mise en place d’une plate-forme de gestion, proposant de nombreuses fonctions, est un exemple de gestion modulaire : chaque client est ainsi en mesure de sélectionner de façon précise les services dont il a besoin, sans être contraint de régler des prestations dont il n’a pas besoin. Parmi les composants majeurs de ce type de plate-forme figurent les évaluations des actifs immobiliers, la comptabilité des fonds, le contrôle de gestion, l’élaboration de rapports de gestion, la gestion des risques, la conformité ainsi que le contrôle des services externalisés.

Bei modularen Verwaltungsplattformen kann sich jeder Kunde genau den Umfang an Dienstleistungen auswählen, den er benötigt.
 

La digitalisation, source d’importants avantages en termes de temps et d’argent

Sans digitalisation, les organisations de ce genre seraient à peine rentables. Mais il n’a toutefois pas été nécessaire d’étendre la digitalisation à l’ensemble de la chaîne de valeur, malgré les avantages indiscutables en termes de temps et d’argent au regard des systèmes analogiques, la facilité d’automatisation des différentes étapes suffisant à ce stade.

Il y a quelques années, les rapports annuels prenaient par exemple souvent la forme de fichiers PowerPoint. L’importation de données externes pouvait être fastidieuse et sujette à erreur. À l’ère du numérique, PATRIZIA Immobilien a fait le choix d’utiliser un portail en ligne pour mener à bien la production de ces rapports. Les données provenant des prestataires externes sont traitées en temps réel, permettant aux investisseurs d’accéder en quelques clics à l’ensemble des informations dont ils ont besoin. Ceux-ci peuvent télécharger les rapports relatifs à leurs fonds dans les jours qui suivent la fin du mois.

„Chez PATRIZIA, nous traitons les données en interne, pratiquement en temps réel.”

Dr. Sven Olaf Eggers, directeur général de PATRIZIA WohnInvest KAG

“Chez PATRIZIA, nous traitons les données en interne, pratiquement en temps réel, mais la conversion des fichiers dans les formats demandés par nos clients peut s’avérer fastidieuse“, explique Eggers. “C’est la raison pour laquelle nous fournissons douze rapports mensuels à nos clients, ce qui se rapproche très fortement de l’idée de temps réel dans le secteur de l’immobilier.“

Des exigences spécifiques à l’étranger

Les choses se compliquent particulièrement dans le cas de biens immobiliers situés à l’étranger. La société japonaise Kenzo Capital Corporation était par exemple à la recherche d’un gestionnaire de fonds disposant de systèmes de gestion en mesure de prendre en compte certains paramètres spécifiques au Japon. “Ce point revêtait une importance toute particulière pour Kenzo“, se souvient Sven Olaf Eggers. C’est cette importance qui a permis à PATRIZIA de compter Kenzo parmi ses clients au mois d’août 2017.

Pour le compte de Kenzo, PATRIZIA a mis en place un fonds immobilier d’un volume cible de 480 à 550 millions d’euros permettant aux investisseurs institutionnels allemands d’accéder au marché japonais. Le fonds Kenzo Japan Real Estate a déjà acquis quatre immeubles résidentiels à Tokyo. “Nous comptons développer nos activités de gestion de fonds en nous appuyant sur les enseignements que nous avons tirés à l’occasion de cette collaboration, une collaboration qui a réuni différents spécialistes se côtoyant pour certains depuis plus de dix ans dans le cadre d’activités d’investissement au Japon“, déclare Sven Olaf Eggers.

L’utilisation de plates-formes modulaires en gestion de fonds présente de nombreux avantages, notamment sur le plan financier et en matière de rapidité d’exécution. Cette modularisation, impossible sans digitaliser les procédures internes, est de plus en plus souvent demandée par les investisseurs internationaux qui souhaitent obtenir un ensemble de services répondant très précisément à leurs besoins.

 

Fotos: Getty Images

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