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DGAP-Ad-hoc: PATRIZIA Immobilien AG plant bis zu 4,73 Millionen neue Aktien zur Finanzierung erworbener und zukünftiger Immobilienportfolien zu begeben

Der Vorstand der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN:DE000PAT1AG3) ('PATRIZIA') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, bis zu 4.730.000 Stück neue auf den Namen lautende Stammaktien durch eine Bar-Kapitalerhöhung auszugeben.

Der Emissionserlös soll sowohl der Finanzierung bereits erworbener Immobilienportfolien als auch zukünftiger Ankäufe dienen.

Die neuen Aktien entsprechen ca. bis zu 9,98% von PATRIZIAs Grundkapitalund werden im Wege eines beschleunigten Angebotsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') ausschließlich deutschen und internationalen institutionellen Investoren angeboten. Die Bar-Kapitalerhöhung erfolgt ausdem von der Hauptversammlung am 23. Februar 2006 beschlossenen und in der Satzung der PATRIZIA enthaltenen Genehmigten Kapital. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben.

Die Platzierung der neuen Aktien wird voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages abgeschlossen. Der exakte Emissionserlös wird im Anschluss an die Preisfestsetzung bekannt gegeben.

Nach der Kapitalerhöhung wird der Anteil von First Capital Partner an PATRIZIA von 50,02% voraussichtlich auf ca. 45,48% sinken, während der Streubesitz des Unternehmens auf voraussichtlich ca. 54,52% steigt. PATRIZIAs CEO, Herr Wolfgang Egger, bestätigt, dass die First Capital Partner mittelfristig keine Aktienabgabe ihrer verbleibenden Beteiligung an PATRIZIA plant und mittelfristig Kernaktionär des Unternehmens bleiben wird.

JPMorgan agiert als Sole Bookrunner der Emission.

Der Vorstand

Augsburg, 09. Januar 2007 
PATRIZIA Immobilien AG 
PATRIZIA Bürohaus
Fuggerstraße 26D – 86150 
Augsburg Zulassung: Amtlicher Markt Frankfurt am Main (Prime Standard)
ISIN: DE000PAT1AG3WKN: PAT1AG

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PATRIZIA Immobilien AG
PATRIZIA Bürohaus
Fuggerstraße 26
D – 86150 Augsburg
Zulassung: Amtlicher Markt Frankfurt (Prime Standard)
ISIN:  DE000PAT1AG3
WKN:  PAT1AG

 

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